De la première prise de contact à la signature : ce que vous faites, et tout ce qui se fait sans vous.
Centre Équilibre Formation, Agen
Qualiopi initial
D'exemple, pour la démonstration
Formulaire, mail, WhatsApp, Calendly, appel manqué : chaque demande entre seule dans Pipedrive, sans doublon, avec sa source.
Un message sur WhatsApp avec ce qu'il faut savoir pour rappeler. Vous répondez d'un mot, le rendez-vous part.
Vous qualifiez, vous conseillez, vous rassurez sur l'audit. C'est ce qui fait signer, et ça reste à vous.
Un vocal WhatsApp de trente secondes : l'organisme, l'offre, ce qui a été dit. Le devis se prépare.
La visio est enregistrée. À la fin, le compte rendu est fait, et le devis est préparé à partir de ce qui a été dit.
Votre bras droit connaît vos offres par cœur : ce que chacune contient, son prix, vos conditions de paiement.
L'enregistrement devient un compte rendu dans Pipedrive. Le devis est préparé à partir de ce que le client a dit, sans un mot de votre part.
Votre client reçoit un devis à votre en-tête, clair sur ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas, qu'il signe en ligne.
Rien ne part sans votre accord : c'est votre règle, on la garde. Quand vous aurez vu sur vos propres dossiers que tout sort juste, vous pourrez laisser partir seuls les cas sans surprise.
Chaque devis, chaque facture arrive sur votre WhatsApp. Vous touchez « Envoyer ». Deux minutes par jour.
Essentiel ou Clé en main au prix catalogue, paiement à 100 % : le devis part dès le compte rendu. Vous êtes informé, pas sollicité.
Une remise, un paiement en plusieurs fois, un RS ou RNCP, une offre sur mesure : ces décisions restent les vôtres.
Votre séquence, celle de votre feuille de route. Chaque message parle du besoin du client, pas d'un catalogue.
Avec un mot qui reprend ce qui s'est dit à l'appel, et le lien de signature.
« Avez-vous pu regarder ? Je peux répondre à vos questions sur l'audit. »
Les 7 critères Qualiopi en une page, et une autre porte d'entrée si le budget bloque.
Sur WhatsApp : « Elle a ouvert le devis deux fois sans répondre. Un appel ? »
Jeudi 18h12, depuis son téléphone. Pipedrive est à jour.
Vous savez qu'elle a réglé l'acompte. Le solde reste suivi.
Émise, envoyée, déposée en comptabilité.
Votre consultant reçoit tout : l'offre vendue, ce qui a été promis, les notes de l'appel.
Pipedrive, Qonto, les tableurs des consultants : le cockpit les lit, il ne les remplace pas. Vous y voyez ce qu'aucun de vos outils ne montre seul.
Ouvrir le cockpit →2 demandes arrivées cette nuit, déjà dans Pipedrive. 2 devis prêts à relire. 3 devis sans réponse depuis 7 jours : les relances sont parties.