Bonjour Niels.
Mardi 8h02 · voilà ce qui compte aujourd'hui. Rien d'autre.
8 h
rendues cette semaine sur le commercial
saisie, devis, relances, passation
25 %
de transformation en octobre
contre 15 à 20 % avant, mesuré par source
0,4 j
délai moyen d'envoi d'un devis
le devis part le jour de l'appel
0
demande perdue depuis le lancement
chacune entre seule dans Pipedrive
D'où viennent vos clients
12 derniers mois · demandes reçues et clients signés, par source
Partenaires et recommandations signent deux fois mieux que Google Ads. Le jour où vous ouvrez Meta et TikTok, chaque canal sera mesuré de la même façon.
Vos demandes en octobre
12 reçues, 3 signées
Demandes reçues12
Appel découverte fait9
Devis envoyés7
Signés3
Dont 1 signé après relance automatique, sans que vous ayez rien fait.
Demandes saisies dans Pipedrive
100 %
en moins de 5 minutes, avec leur source.
Formulaire, mail, WhatsApp, Calendly, appel.
Formulaire, mail, WhatsApp, Calendly, appel.
Ce qui a bougé cette nuit
Signé
Clé en main · Cap Santé Formation : devis signé en ligne à 22h14, 3 000 € HT, payé à 100 % sur Qonto.
Facture prête, fiche de transmission prête. Reste à choisir le consultant.
Demandes
2 nouvelles demandes, déjà dans Pipedrive avec leur source : un formulaire Google Ads (21h30), un mail (7h12).
Un Qualiopi initial, une ouverture EDOF. Rappels proposés à 10h et 14h.
Relances
3 relances de devis parties hier à 18h. 1 réponse : le Centre Horizon demande si l'Essentiel inclut la présence à l'audit.
Réponse préparée : non, c'est le Clé en main. Variante à 3 000 € prête.
Alerte
Facturation : 1 facture bloquée cette nuit, l'Institut Valmont n'existe pas encore dans Qonto.
Rien n'est parti. Le brouillon est mis de côté, la fiche client est à créer.
À valider (2 minutes)
Devis Essentiel · Pôle Formation Adour dicté hier à 18h40 : 2 200 € HT.
Relire et envoyer. Relance programmée à J+3.
Réponse au Centre Horizon + variante Clé en main.
Envoi + proposition de rappel jeudi.
Consultant pour Cap Santé Formation : Claire (libre dès le 23) ou Karim (1 dossier).
C'est vous qui choisissez.
Prospects et devis
Lu en direct dans Pipedrive, qui reste votre base : le cockpit ne le remplace pas. Chaque demande entre seule, chaque devis est suivi jusqu'à la réponse, et vous gardez l'appel et le closing.
12
demandes reçues en octobre
toutes saisies, aucune perdue
7
devis en cours
17 800 € HT en jeu
3
sans réponse depuis 7 jours
7 400 € HT · relances parties
9
relances parties ce mois
arrêtées dès qu'un client répond
D'où viennent vos clients 12 derniers mois
| Source | Demandes | Clients signés | Transformation | Coût par client signé |
|---|
Vous savez enfin ce que chaque canal vous rapporte. Le jour où vous ouvrez Meta et TikTok, vous comparerez sur des chiffres, pas sur une impression.
Les dossiers
Tout ce qui est signé. Chaque dossier rassemble la vente, le paiement, le consultant, les étapes et les échéances après la certification.
Vous choisissez toujours le consultant. Le bras droit vous montre qui est disponible et prépare sa fiche. Votre client reçoit son nom dès que le consultant a confirmé.
Encaissements & échéances
Ce qui est payé, ce qui attend, ce qui est bloqué. Et les dates que la réglementation fixe à vos clients certifiés.
7 400 €
encaissés en octobre
3 dossiers signés, payés à 100 %
1 100 €
acompte : solde attendu
au dépôt du dossier Formapro Santé
1
facture bloquée avant envoi
client absent de Qonto, rien n'est parti
23
surveillances dans les 12 mois
+ 4 renouvellements
Paiements et factures payé, en attente ou bloqué, d'un coup d'œil
| Client | Offre | Montant HT | Paiement | Facture |
|---|---|---|---|---|
| Cap Santé Formation | Clé en main | 3 000 € | 100 % reçu cette nuit | Prête, à valider |
| Institut Valmont | Essentiel | 2 200 € | 100 % reçu hier | Bloquée : client à créer dans Qonto |
| Formapro Santé | Essentiel | 2 200 € | Acompte 50 % reçu | Acompte facturé |
| Atelier Numérique Sud | NDA offert + Essentiel | 2 200 € | 100 % reçu | Envoyée, dans Pennylane |
Vos clients certifiés : les prochaines échéances Relance automatique : palier suivant
| Client | Certifié en | Échéance | Accompagné par | Ce que je vois |
|---|---|---|---|---|
| Institut Rivage | nov. 2023 | renouvellement nov. 2026 | Sandrine | Le mois prochain, jamais recontacté |
| Form'Action Landes | févr. 2025 | surveillance avr. à déc. 2026 | Claire | Dans la fenêtre, jamais recontacté |
| Studio Formation Pau | mai 2025 | surveillance juil. 2026 à mars 2027 | Julie | Dans la fenêtre |
| Cap Avenir Bordeaux | sept. 2025 | surveillance nov. 2026 à juil. 2027 | Karim | S'ouvre le mois prochain |
| École du Geste | janv. 2026 | surveillance mars à nov. 2027 | Claire | Proposer le suivi qualité |
23 clients certifiés entrent dans leur fenêtre de surveillance dans les 12 prochains mois, et 4 dans leur renouvellement. Aujourd'hui, personne ne les rappelle. Une fois leurs dates reprises de vos tableurs, la relance part toute seule, avec la bonne offre et au bon moment : c'est le palier suivant.
Consultants
Qui fait quoi, qui est disponible, qui connaît le sujet. Lu dans leurs tableurs, sans rien leur demander de plus.
6
consultants indépendants
3 disponibles d'ici fin octobre
8
dossiers Qualiopi en cours
dont 2 à attribuer
2
audits planifiés
22 octobre et 5 novembre
100 %
de réussite aux audits
sur les 12 derniers mois
L'attribution reste votre décision. Quand une vente est signée, je vous montre qui est libre et qui connaît le sujet. Vous choisissez, le consultant confirme. S'il ne peut pas, le dossier vous revient aussitôt.
Vos offres
Ce que le bras droit sait de vos offres : ce que chacune inclut, ce qu'elle n'inclut pas, son prix, ses conditions. C'est ce qui permet au devis préparé de sortir juste. Vous gardez la main dessus.
Le référentiel les prix vides se complètent à l'audit d'intégration
| Offre | Inclus | Pas inclus | Prix HT | Paiement |
|---|---|---|---|---|
| NDA | Espace personnel, dépôt, preuve de dépôt | · | 790 € offert dans les packs | 100 % |
| Qualiopi · Essentiel | État des lieux, processus, documents conformes, procédure documentaire, conseils | Présence le jour de l'audit Certifié ou remboursé | 2 200 € | 100 % |
| Qualiopi · Clé en main | Tout l'Essentiel, + présence de l'accompagnateur le jour de l'audit, + garantie certifié ou remboursé | · | 3 000 € | 100 % |
| Audit de surveillance | Préparation et présence | · | à compléter | · |
| Renouvellement | Préparation et présence | · | à compléter | · |
| Suivi qualité mensuel | Suivi des processus, preuves, veille | · | à compléter | mensuel |
| Ouverture EDOF / CPF | Ouverture des droits, référencement | · | à compléter | · |
| RS / RNCP | Enregistrement de la formation | · | sur devis | · |
| Financement OPCO | Montage, suivi, déclenchement du remboursement | · | à compléter | · |
Ce que je vérifie avant qu'un devis parte
Offre
Un Essentiel ne mentionne jamais la présence à l'audit ni la garantie. Si le client les veut, je propose le Clé en main.
Paiement
100 % à la commande. Un acompte reste une exception que vous validez.
Remise
Jamais déclenchée sur un simple silence. Toute remise passe par vous, avec sa durée.
NDA
Si le client l'a déjà, la ligne est retirée. Sinon, elle apparaît offerte.
Ce que j'ai appris Palier suivant
Vos Clé en main signent à 31 %, vos Essentiel à 14 %. Les prospects qui hésitent demandent presque tous la présence à l'audit. Je propose le Clé en main en premier quand l'audit les inquiète ?
Vous nous l'aviez dit : « moi je veux qu'une IA ne fasse pas cette erreur-là ». C'est ici qu'elle ne se refait plus.
Demander au bras droit
Il connaît la boîte : vos offres, vos prospects, vos clients, les dossiers, les consultants, les paiements, les échéances.
Bonjour Niels. 3 devis dépassent 7 jours sans réponse, les relances sont parties. Et Cap Santé Formation attend son consultant. Vous voulez voir autre chose ?
Combien d'audits en août ?
Quels devis sont sans réponse depuis 7 jours ?
Qui passe sa surveillance ce trimestre ?
Quelle source signe le mieux ?
Mes agents
Le socle est en place : vos offres, vos clients, vos dossiers, vos consultants. Les agents viennent se brancher dessus, un par un, quand vous décidez.
Le bras droit · le commercial
Demandes captées, devis préparés depuis votre voix, relances, facture et fiche de transmission, brief du matin.
ActifLa fidélisation
Surveillance et renouvellement relancés à la bonne date, suivi qualité, EDOF et financement proposés au bon moment, avis demandés.
Palier suivantLe suivi des consultants
Les consultants dictent l'avancement au lieu de remplir un tableur. Le dossier prêt part chez l'auditeur partenaire.
Palier suivantOuvrir les vannes
Votre base de certifiés, puis de nouveaux canaux en 2027. Seulement quand la machine absorbe.
Palier suivantD'abord le commercial qui tourne sans vous au milieu. Ensuite, votre base de clients travaille pour vous.